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    市場(chǎng) | 新能源環(huán)衛(wèi)車政策利好落地，盈峰、宇通、福龍馬等將成最大受益者

        
    
        
    發(fā)布時(shí)間:

        
    
        2023-12-05
        

        

        
    
        2023從年初到年末，新能源汽車領(lǐng)域出臺(tái)了兩大具有延續(xù)性的利好政策。2月3日，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023—2025年。《通知》要求試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。2月份的通知為公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化做足了鋪墊，但接下來一等就是9個(gè)多月。11月14日，工信部等八部門再次印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，進(jìn)一步明確北京、深圳、重慶等15個(gè)城市為首批試點(diǎn)城市，并提出了具體的推進(jìn)工作要求和目標(biāo)。聚焦公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機(jī)場(chǎng)用車、特定場(chǎng)景重型貨車等領(lǐng)域，數(shù)量達(dá)62.74萬輛，并相應(yīng)建設(shè)70.05萬個(gè)充電樁和7755座換電站（表1）。表1 首批公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化試點(diǎn)推進(jìn)目標(biāo)
        


        


        新能源汽車是一個(gè)重度依賴政策推動(dòng)的市場(chǎng)。近年來，針對(duì)新能源汽車的各種利好政策不斷出臺(tái)，即使是在經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)整體萎縮的大環(huán)境下，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量依然保持著兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，滲透率也不短提升。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)環(huán)衛(wèi)車總銷量為81951輛，同比減少18.95%，與2021年相比，加速下滑近8個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-9月，環(huán)衛(wèi)車合計(jì)銷量為59643輛，同比減少8.87%，下滑勢(shì)頭雖有所緩解，但從2021-2023年，連續(xù)三年下滑基本已成定局。
        


        圖1 環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量及增速在環(huán)衛(wèi)車整體市場(chǎng)萎縮的情況下，2022年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量4867輛，同比增長(zhǎng)22.84%，新能源滲透率達(dá)到5.94%，同比提升2.02個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-9月新能源環(huán)衛(wèi)車銷售4297輛，同比增長(zhǎng)23.30%，新能源滲透率達(dá)到7.20%，同比提升1.88個(gè)百分點(diǎn)。
        


        圖2 新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量及增速新能源環(huán)衛(wèi)車銷量雖然持續(xù)高速增長(zhǎng)，但距離“環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域達(dá)到80%”的政策目標(biāo)卻依然差距很大。同時(shí)，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)發(fā)展嚴(yán)重不均衡，2023年1-9月，新能源滲透率前五的省（直轄市）分別為上海（41.2%）、天津（19.8%）、江蘇（19.4%）、四川（18.9%）、廣東（14.1%），基本上是經(jīng)濟(jì)狀況越好的地區(qū)，新能源滲透率越高，但最高的也未能超過50%大關(guān)。
        


        圖3 新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率隨著第一批“公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)”城市亮相，2024年幾乎確定無疑還會(huì)迎來第二批，甚至第三批試點(diǎn)城市，并帶動(dòng)更多非試點(diǎn)城市跟進(jìn)推進(jìn)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化。未來三年內(nèi)，環(huán)衛(wèi)新能源市場(chǎng)有望迎來新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，北京、深圳、重慶等首批15個(gè)試點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)車銷量1.48萬輛，占全國(guó)市場(chǎng)的18%，新能源銷量2577輛，占全國(guó)市場(chǎng)53%，15個(gè)試點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)新能源滲透率17.4%。為預(yù)測(cè)未來三年新能源環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)狀況，我們進(jìn)行如下假設(shè)：①2025年各城市環(huán)衛(wèi)車輛銷量與2022年一致；②試點(diǎn)城市2025年環(huán)衛(wèi)新能源滲透率達(dá)到政策目標(biāo)80%；③非試點(diǎn)城市2025年環(huán)衛(wèi)新能源滲透率保守預(yù)估達(dá)到7%。據(jù)此測(cè)算，2025年全國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量達(dá)到1.66萬輛，2022-2025年復(fù)增50%，較2020-2022年顯著提速，其中試點(diǎn)城市新能源環(huán)衛(wèi)車2025年銷量1.19萬輛，2022-2025年復(fù)增66%。
        
在環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)看來，環(huán)衛(wèi)車是一個(gè)市場(chǎng)集中度較低的市場(chǎng)，既有盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬這樣的品牌認(rèn)知度較高的頭部企業(yè)，也有以福田普羅科、徐工、奇瑞為代表的二線品牌企業(yè)，還有分布在全國(guó)各地（湖北隨州非常突出）大量的具有專用車改裝資質(zhì)的上裝企業(yè)，其中的佼佼者是程力。各家企業(yè)分別在高、中、低端市場(chǎng)，甚至在企業(yè)所在地的區(qū)域市場(chǎng)，都占據(jù)著一定的市場(chǎng)份額。但到了新能源環(huán)衛(wèi)車時(shí)代，由于在底盤、三電等方面存在更高的技術(shù)壁壘，導(dǎo)致二線及更多車輛上裝企業(yè)短時(shí)間內(nèi)無法跟進(jìn)，使得市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)。根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2016-2022年，環(huán)衛(wèi)車CR3/CR6（市場(chǎng)占有率前三/六名合計(jì)，下同）一直維持在40%-50%左右。環(huán)衛(wèi)新能源車2022年CR3/CR6分別達(dá)65.21%和77.28%，較2021年上升10.82和7.46個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)集中度始終在不斷提升中。頭部企業(yè)中，盈峰環(huán)境和宇通重工的市場(chǎng)占有率分別達(dá)29.28%和28.77%，合計(jì)份額近60%。隨著更多車企進(jìn)入新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)，2023年1-9月，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)集中度也略有下降，CR3/CR6分別為63.21%和73.07%，同比微降3.56和5.40個(gè)百分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)高于環(huán)衛(wèi)車整體市場(chǎng)。2023年1-9月，環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)占有率前六的企業(yè)分別為程力、盈峰環(huán)境、東風(fēng)汽車、福龍馬、宇通重工和徐工。其中，程力市占率16.46%，較2022年變動(dòng)-0.99個(gè)百分點(diǎn)；盈峰環(huán)境市占率15.05%，較2022年變動(dòng)-1.6個(gè)百分點(diǎn)；福龍馬市占率4.39%，較2022年變動(dòng)-0.35個(gè)百分點(diǎn)；宇通重工市占率3.4%，較2022年變動(dòng)-1.32個(gè)百分點(diǎn)。
        


        圖4 2023年1-9月新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)占有率而在新能源環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率前六的企業(yè)分別為盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、徐工、福田、奇瑞商用車。其中，盈峰環(huán)境、福龍馬市占率顯著提升，盈峰環(huán)境銷量市占率32.67%，較2022年變動(dòng)+3.4個(gè)百分點(diǎn)，宇通重工銷量市占率19.92%，較2022年變動(dòng)-8.84個(gè)百分點(diǎn)，福龍馬銷量市占率10.61%，較2022年變動(dòng)+3.44個(gè)百分點(diǎn)。雖然市占率有升有降，但盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬三巨頭憑借各自的核心競(jìng)爭(zhēng)力，始終穩(wěn)居新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)前三，地位短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)，他們也將成為本輪“公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)”工作的最大受益者！
        

        
    

        
 
        


            

        

        


        

        


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